募资总规模不超过48亿元(含48亿元),具体利率与转股价格待定,计划投

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文字:[大][中][小] 手机页面二维码 老同志们对安泰科技的 2016-11-14     浏览次数:    

占a客户份额增加,国产客户延续良好势头:一季度于a客户的份额占比提升比5d玻璃良率上升,价格下降,抢占了5d玻璃产能预计达到6亿片以上,同比增幅近50%,以应对a客户采用双面玻璃设计后带来的新增订单需求,a客户新产品下半年逐渐起量。韩系客户三星实际需求有所下降,预计s8推出后情况将有所好转。国产客户中oppo、vivo增长较快,采用新工艺的意愿也较强。     3d玻璃量产出货,需求强于预期:公司之前3d玻璃计划产能是2700-3000万片/年,上半年达到大批量出货。国产品牌对于3d玻璃需求较强,即使没有拿到柔性amoled屏,也会在后盖上采用3d玻璃来为旗舰产品制造差异化卖点,公司3d玻璃产能根据实际需求可能大幅增加。目前3d玻璃良率上升明显,3d玻璃大批量出货将显著提振。      双面玻璃及3d玻璃加速渗透带动公司17年实现高速增长,给予“增持”评级:我们认为蓝思科将充分受益于国际品牌手机于前盖板的玻璃工艺升级及背板机壳材质转换的趋势,迎来高速增长。预计公司2017-88元,对应估值为30、23、19xpe,维持“增持”评级。风险提示:3d玻璃产能扩展不及预期、玻璃材料被新材料取代。  注:本文出自2017/5/9兴业证券研报

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考虑到传统金属后盖较高的介电常数所导致的信号屏蔽现象,非金属后盖材料取而代之已经成为大势,而蓝思作为国内最大的以研发、生产、销售高端视窗触控防护玻璃面板、视窗触

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